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国产自主可控设备的特点有哪些

发布时间:

2021/09/15 00:00

● 医药:政策春风加码,加速医药产业自主可控。(1)疫情凸显我国医疗短板,自主可控性仍有待提升。在国产设备性能达到国际水平的前提下,政策资金齐发力,加速医药产业国产替代。(2)医疗器械产业链受益逻辑:①医疗新基建部署先行,需求前置,医疗设备板块最为受益;②新增设备需求带动配套耗材需求,叠加政策鼓励创新,重点关注高值耗材。

自主可控背景下,国产厂商迎发展机遇。国产自主可控,自有替代进口将成为各行业信息设备主要发展方向,电力、煤矿、轨交等领域在新的通信部署中更倾向于选择国产自主可控品牌,对于国产自主可控的设备商来说市场空间巨大。同时,新基建的推出进一步加快了工业系统的数字化进程,在国家政策的重视与支持下,国有设备商业务规模预计持续稳定增长。

在自主可控加速背景下,设备厂商在自身份额和国产化比例快速提升的同时,也开始谋求上游零部件的自主可控,当前半导体零部件的国产化浪潮已然掀起,优质厂商有望国内半导体设备厂商在过去两年的加速渗透,迎来份额和业绩的快速增长期。

国产自主可控成为各行业信息设备主要发展方向,电力、煤矿、轨交等领域在新的通信部署中更倾向于选择国产自主可控品牌,对于国产自主可控的设备商来说市场空间巨大。

因此,SIS等工业信息化软件必须走自主开发、自立自强之路,实现全国产自主、可控,并形成国产工业软件的供应链与生态链。

回的40多年,中国制造业的崛起离不开装备设备行业的国产化。国外技术绝不轻易交出标志技术及生产能力制高点的装备技术,而没有的设备装备就像砍柴没有镰刀,发展及生产效率必然大打折扣。因此半导体设备国产化是中国半导体产业振兴的起点。下游需求自主可控将拉动国产设备近千亿市场需求19年全球半导体投资放缓。

同时,以、、为代表的晶圆厂存储厂,近年在扩产过程中正逐渐提升国产化比例,推动国产设备订单快速提升。而美国仍在持续扶持本土半导体产业链、限制中国半导体产业,我们认为进一步凸显了自主可控的重要性和紧迫性,预计国产化比例仍将快速提升。国内晶圆厂资本开支持续加速叠加国产设备份额不断提升,将双轮驱动国产设备订单快速成长。我们测算2022年-2024年国资背景晶圆厂资本开支分别为255亿、290亿、360亿美元,仍有较快增速,叠加国产替代进一步加速,国内设备厂商预计将继续快速成长。

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